Si eres un emprendedor o gestor de negocios, probablemente ya hayas escuchado mencionar el término Retorno Sobre la Inversión, el famoso ROI.

Una de las métricas más importantes en la evaluación del desempeño financiero de un negocio, el ROI mide la eficacia de las inversiones realizadas con respecto a la ganancia obtenida. Al comprender qué es el ROI y cuál es el ROI de tus acciones, puedes tomar decisiones informadas sobre dónde invertir tu dinero y recursos.

En este post, abordaremos qué es el ROI, cómo calcular e interpretar esa métrica para que, así, la puedas utilizar para mejorar la salud financiera de tu negocio.

Como lo adelantamos al comienzo de este post, el ROI es una métrica financiera que representa el retorno que obtiene una empresa sobre la inversión que realizó en determinado proyecto, campaña publicitaria, producto o servicio. En otras palabras, es una medida que muestra la efectividad de los recursos financieros aplicados por la empresa.

El ROI se puede calcular de diferentes maneras, dependiendo del tipo de inversión y de los objetivos de la empresa. En general, se expresa como un porcentaje o un valor absoluto y se usa para evaluar la viabilidad de una inversión y su capacidad de generar lucro para la empresa.

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Veamos las dos fórmulas más comunes para calcular el retorno sobre la inversión, la básica y la ajustada al tiempo o anualizada.

Fórmula básica del ROI:

Esta es la forma más simple y común de calcular el ROI. La fórmula consiste en:

ROI = (ganancia obtenida - costo de la inversión) / costo de la inversión.

Digamos que una empresa invirtió $10 mil en una campaña publicitaria que generó $20 mil en ventas.

ROI = (20.000 - 10.000) / 10.000 x 100

En este caso, el ROI es del 100%. Nada mal, ¿no?

Fórmula anualizada del ROI:

El cálculo habitual del ROI puede ser excelente, pero, en el caso de inversiones a largo plazo, puede conducir a algunas inconsistencias. Esto quiere decir que no importa si invertiste $10 mil y recuperaste $20 mil en tres meses o tres años: tu ROI seguirá siendo del 100%. Por eso, es necesario hacer algunos ajustes a la fórmula.

Ahora, por ejemplo, digamos que hiciste una inversión, el 1º de enero de 2023, de $10 mil y vendiste el bien el 24 de agosto de 2027, por $20 mil. ¿Cuál sería el ROI estándar y cuál sería el ROI anualizado?

La fórmula es esta:

ROI = {[ganancia obtenida - costo de la inversión] ^ [1 / (diferencia entre las fechas/365)]} -1

¿Te ha resultado complicado? Veámoslo paso a paso...

ROI = {[20000 / 10000] ^ [1 / (235 / 365)]} - 1

Ok, todos los datos están en la fórmula. 235 es la cantidad de días entre la fecha de compra y la de venta. Vayamos al siguiente paso:

ROI = {2 ^ [1 / 0,64]} - 1

Ahora solo hay que seguir adelante…

ROI = {2 ^ 1,56} - 1

Ya casi terminamos...

ROI = 2,95 - 1

El resultado queda en 1,95. Ahora, basta con multiplicar por 100 para obtener el porcentaje.

ROI anualizado = 195%

Con la métrica ajustada, incluyendo el factor tiempo en la ecuación, vemos que el ROI anualizado es todavía mejor que el simple.

De cualquier manera, en ambos casos es importante considerar todos los costos que conlleva la inversión, incluyendo materiales, mano de obra, tiempo y otros gastos asociados. Además, es esencial evaluar la calidad y la precisión de los datos utilizados para calcular el ROI a fin de tomar decisiones informadas y maximizar el retorno sobre las inversiones de la empresa.

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Un buen ROI variará de acuerdo con el segmento y la estrategia adoptada por la empresa. No se pueden comparar los retornos de una hamburguesería a los de una inmobiliaria. Para establecer un punto de partida común a todos, un ROI positivo indica ganancia. Sin embargo, la interpretación del ROI puede ser más compleja y demandar mucho más que simplemente mirar un número aislado.

Un ROI considerado bueno puede ser aquel que es superior a la tasa de interés o de retorno esperado para la inversión analizada. Además, es importante tener en cuenta el contexto de la inversión, el tamaño de la empresa y el tiempo de retorno esperado.

• Por ejemplo, un ROI del 50% en una inversión de corto plazo puede ser considerado excelente, mientras un ROI del 10% en una inversión de largo plazo puede ser considerado satisfactorio.

Otro factor importante que se debe tener en cuenta es la comparación del ROI con otras métricas financieras y de negocios, como el payback (tiempo de retorno de la inversión), el margen de ganancia y el flujo de caja. Es esencial que los gestores analicen todas esas métricas en conjunto para evaluar la viabilidad y el impacto financiero de una inversión en la empresa.

Por lo tanto, no hay una respuesta definitiva para lo que se considera un buen ROI. Cada empresa debe evaluar sus metas, expectativas y contexto específico para determinar el ROI al que aspira y establecer un plan de inversión coherente.

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Una empresa de tecnología puede medir el ROI de diferentes proyectos de desarrollo, como el lanzamiento de un nuevo producto o la actualización de un software existente. A partir de los resultados, será posible tomar decisiones basadas en datos sobre cuáles proyectos se deben priorizar y cuáles se podrían postergar o cancelar.

¿Te acuerdas de aquella serie que te encantaba, pero que fue cancelada? Es probable que tuviera un ROI negativo...

Supongamos que una empresa minorista quiera conocer el rendimiento comparado de las performances de las tiendas físicas con respecto a la de la tienda en línea. La empresa podría medir el ROI para saber qué canales están dando más ganancia y cuáles de las tiendas físicas presentan mejores o peores resultados con respecto a la tienda en línea.

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Al analizar el ROI, es importante tomar en cuenta algunos factores que pueden impactar en los resultados y proporcionar una visión más precisa de la efectividad de las inversiones. Algunos de esos factores incluyen:

• Tiempo de análisis: el período elegido para análisis del ROI puede incidir significativamente en los resultados. Es importante elegir un período de tiempo que permita evaluar adecuadamente el rendimiento de la inversión.
• Costos totales: es necesario considerar todos los costos involucrados en la inversión, incluyendo gastos operativos y de mantenimiento, para calcular el ROI con precisión.
• Valores de referencia: para poder realizar una comparación más precisa, es importante tener valores de referencia para el sector o mercado en el que actúa la empresa.
• Análisis de tendencias: es importante analizar las tendencias a lo largo del tiempo para entender si el ROI está mejorando o empeorando e identificar cuáles factores están impactando en esos cambios.
• Análisis de riesgos: al evaluar el ROI, es importante considerar los riesgos que conlleva la inversión, incluyendo la posibilidad de pérdida de capital, y evaluar si el retorno financiero justifica esos riesgos.
• Objetivos estratégicos: también es importante evaluar si la inversión está alineada con los objetivos estratégicos de la empresa a largo plazo y si contribuye al crecimiento y al éxito del negocio.

A partir de ese análisis, puedes pensar en algunas estrategias para mejorar tu ROI.

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Ajustar el precio de los productos puede ayudar a maximizar el ROI. Es importante encontrar un equilibrio entre el precio y la demanda para evitar precios muy altos que alejen a los clientes o precios muy bajos que perjudiquen el margen de ganancia.

Un ejemplo sería una tienda que vende cosméticos naturales. Al analizar el ROI, te das cuenta de que la crema hidratante más vendida tiene un margen de ganancia pequeño. Basándose en esa información, la tienda puede aumentar el precio y tener un retorno aún mejor.

Utilizar herramientas tecnológicas que ayudan a optimizar procesos puede reducir costos y aumentar la eficiencia, mejorando el ROI. ¡Imagina la cantidad de tareas repetitivas que podrías automatizar si contaras con una herramienta de gestión! Si haces bien el cálculo, contratar esta solución representará más ganancia para tu empresa, lejos de simplemente ser una cuenta más que pagar.

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